Сюжет рассказывает о Ли Сюнмао, мальчике-человеке, воспитанном расой демонов, которому его хозяин приказывает покинуть Черную и Белую Горы, чтобы убить трех врагов, уничтоживших расу демонов. В процессе расследования он постепенно раскрывает конфликт между людьми и демонами, секреты династии и тайну своей собственной судьбы.
