Танец не является чем-то необходимым для жизни.
1374 год. В неспокойную эпоху противостояния Северного и Южного дворов сёгун Северного двора Асикага Ёсимицу становится всё более могущественной силой.
Онияся, сын Канами — главы труппы исполнителей саругаку «Кандзэ», проводит свои дни с туманным вопросом в сердце: «Зачем люди танцуют?». Его душа остаётся в смятении до того самого дня, пока он не встречает танец, который по-настоящему «хорош».
Любознательный, чуткий и поразительно красивый юноша встречает людей, смеётся, плачет, противостоит собственным слабостям и медленно начинает создавать новую форму танца для мира, погрязшего в непостоянстве.