Режиссёр Мэнци одержим фильмами о монстрах (кайдзю), но на фоне угасания интереса к этому нишевому жанру теряет веру в дело, которому всегда был предан. Неожиданно перед ним появляется настоящий монстр — девушка из расы демонов по имени Лия.
Ради исполнения мечты Мэнци соглашается помочь ей снять фильм о мире демонов. Однако чем дальше заходят съёмки, тем яснее он понимает: иной мир и всё происходящее в нём необъяснимым образом связаны с ним самим.
