Современная Япония, западные окраины Токио. Люди стремительно застраивают леса и холмы, которые испокон веков принадлежали тануки — енотовидным собакам. Лесные жители начинают героическую, но обречённую войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство метаморфоз — с его помощью они способны принимать облик любых предметов и даже превращаться в людей.
